Estados Unidos.
Sherwin-Williams y Valspar Corp., anunciaron que han firmado un acuerdo definitivo bajo el cual Sherwin-Williams adquirirá a Valspar por US$113 por acción, en una transacción de un valor empresarial de aproximadamente US$11.3 millones. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías.
Sherwin-Williams y Valspar tienen pinturas altamente complementarias y ofertas de recubrimientos, y esta combinación mejora la posición de Sherwin-Williams como proveedor de pinturas y recubrimientos globales.
Los resultados de transacción en una gama diversificada de marcas y tecnologías fuertes, acelera la estrategia de crecimiento de Sherwin-Williams mediante la ampliación de su plataforma global en Asia y el Pacífico y EMEA, y también añade nuevas capacidades en los segmentos de embalaje y de bobina.
La compañía combinada tendría Ingresos y Ajustes Ebitda 2015 (incluyendo sinergias anuales estimadas) de aproximadamente US$15.6 mil millones y US$2,8 mil millones, respectivamente, con aproximadamente 58.000 empleados.
Se espera que la transacción se cierre a finales del primer trimestre de 2017. Está sujeto a la aprobación de los accionistas de Valspar y condiciones de cierre habituales, incluyendo la expiración o terminación del período de espera aplicable en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino, y de las aprobaciones regulatorias en otras jurisdicciones. Ambas compañías creen que la combinación beneficiará a los clientes y que recibirá todas las autorizaciones regulatorias necesarias.
Sherwin-Williams tiene la intención de financiar la transacción mediante una combinación de dinero en efectivo, la liquidez disponible bajo las instalaciones existentes y nueva deuda. Sherwin-Williams ha obtenido financiación por parte de Citigroup Global Markets Inc. en apoyo de la operación y se ha comprometido a mantener su dividendo actual y desapalancamiento rápido utilizando el flujo de caja libre significativo.
