Internacional. Univar y Nexeo Solutions anunciaron que han llegado a un acuerdo definitivo para que Univar adquiera a Nexeo en una transacción de efectivo y acciones valorada en aproximadamente US$2,000 millones, incluida la asunción de la deuda y otras obligaciones de Nexeo, o US$11,65 por acción de Nexeo, sujeto a ajustes.
El presidente y gerente general de Univar, David Jukes, dijo: "Esta combinación transformacional está diseñada para crear el principal distribuidor mundial de productos químicos e ingredientes, con excelentes oportunidades para nuestros clientes, proveedores, empleados e inversores. Juntos impulsaremos el crecimiento y el valor para los accionistas con la mayor fuerza de ventas de América del Norte en distribución de químicos e ingredientes, la más amplia oferta de productos y la red de cadena de suministro más eficiente de la industria. Esperamos que la transacción aumente las ganancias y el flujo de efectivo a partir del primer año posterior al cierre y genere US$100 millones de ahorros en costos de tasa de ejecución anual por el tercer año siguiente al cierre y reducir los gastos de capital anuales en US$15 millones inmediatamente".
El CEO de Nexeo, David Bradley, agregó: "Compartimos la confianza de Univar en el futuro de nuestra empresa combinada, dada la sólida alineación estratégica en nuestros modelos de negocio, estrategias de lanzamiento al mercado, ofertas de productos superiores y capacidades digitales. Esta combinación representa una un paso lógico y convincente, consistente con nuestro enfoque en acelerar el crecimiento para el beneficio de nuestros clientes, empleados y proveedores. Estamos especialmente complacidos de que los empleados de Nexeo sean altamente valorados por Univar y de que nuestros accionistas puedan participar en el futuro de la compañía el éxito a través de la propiedad continua de acciones ".
Se espera que la transacción entregue $ 100 millones, o aproximadamente $ 0,43 por acción (después de impuestos), en ahorros de costos anuales de ejecución por el tercer año consecutivo, e inmediatamente reduzca los gastos de capital anuales en curso en $ 15 millones. Se espera que aumente el EPS Ajustado de Univar a partir del primer año completo después del cierre. Univar espera que el ratio de apalancamiento pro forma sea inferior a 3.0x al final del primer año completo después del cierre.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas compañías, y se espera que finalice en la primera mitad de 2019, sujeto a la aprobación de los accionistas de Univar y Nexeo, así como a la recepción de aprobaciones regulatorias y la satisfacción de otras normas condiciones. Los principales accionistas de Nexeo, TPG y First Pacific, acordaron dar su consentimiento para la transacción propuesta.
