Internacional. Stahl, un proveedor de tecnologías de revestimientos con sede en los Países Bajos, acuerda adquirir ICP, una división de Industrial Solutions Group (ISG), líder en revestimientos de embalaje de alto rendimiento.
Esta transacción fortalecerá la posición de Stahl como líder mundial en el campo de recubrimientos especiales para materiales flexibles.
Las tecnologías de recubrimiento de ISG respaldan la transición a envases más sostenibles, que se verá reforzada por la posición de liderazgo ambiental, social y de gobierno (ESG) de Stahl.
Se espera que ISG informe ventas en 2022 de aproximadamente 140 millones de dólares, y la adquisición hará que las ventas anuales de Stahl superen la marca de los 1.000 millones de euros, con un margen EBITDA superior al 20 %.
ISG, una división de Innovative Chemical Products (el Grupo ICP), ofrece una cartera integral de recubrimientos de alto rendimiento que se utilizan principalmente en aplicaciones de envasado y etiquetado, especialmente en los sectores farmacéutico y de alimentos resistentes.
ISG está presente principalmente en América del Norte (cerca del 70 % de las ventas).
Stahl ha asegurado un nuevo financiamiento de US$580 millones para la adquisición, con un grupo de bancos de relaciones, extendiendo los vencimientos hasta 2028.
También estará disponible para refinanciar sus líneas de crédito existentes y financiar el crecimiento externo futuro, con un enfoque en recubrimientos especiales.
El director ejecutivo de Stahl, Maarten Heijbroek, señaló: “ISG es una combinación estratégica fuerte para Stahl, dada la naturaleza complementaria de nuestros modelos comerciales, tecnologías y huellas. La adquisición mejorará el perfil de crecimiento de Stahl, diversificará nuestros mercados objetivo y ampliará nuestra base tecnológica”.
“Los recubrimientos especiales ahora representan aproximadamente el 75 % de las ventas del grupo. Estamos entusiasmados con esta oportunidad y esperamos dar la bienvenida al excelente equipo de ISG a la familia Stahl”, agregó Heijbroek.
Se espera que la transacción se cierre antes de que finalice el primer trimestre de 2023, sujeto a las condiciones habituales.
