Los recientes cambios en la economía mundial han modificado la participación de los mercados regionales en la escala global. América Latina sale avante de este escenario, pese a que tiene deficiencias estructurales que la podrían afectar en el futuro.
por Latin Press
Aún no se han superado completamente los efectos de la pasada crisis mundial que dejó innumerables compañías en quiebra y desestabilizó los mercados, y ya una nueva sombra de duda se cierne sobre las economías europeas.
Grecia, España e Italia son los principales afectados en este ciclo económico, poniendo en riesgo la estabilidad económica de la Unión Europea que, como bloque, aún se debate entre un rescate, un plan de incentivos o, incluso, el eco de voces más radicales llaman a la disolución.
En ese escenario, Latinoamérica sigue ganando terreno como destino de inversiones cuantiosas, al contar con buena disponibilidad de recursos naturales, estructuras gubernamentales relativamente estables y un comportamiento económico de rápida recuperación.
En el campo de la química y los commodities en general, la región ha visto un crecimiento en las inversiones: los principales actores en la industria de pinturas hacen presencia en la región y los hallazgos de nuevos yacimientos de dióxido de titanio, caolines y otros pigmentos naturales han puesto a nuestros países en el ojo de los principales inversionistas.
Crece mercado de pinturas
Las estimaciones de volumen y facturación han variado en los últimos años. En 2005 la multinacional AkzoNobel calculó el mercado mundial en 26.500 millones de litros de pintura y en 2009 el IPPIC aseguró que la cifra fluctuaba entre los 26.000 y 28.000 millones de litros anuales.
Durante el 2010 se realizaron nuevos estudios que indicaron que la cifra creció. De acuerdo con los estudios de AkzoNobel, anualmente se producen y consumen 34.200 millones de litros de pintura, cifra ligeramente inferior a la de la consultora James Consulting cuyos cálculos indican que el consumo estaría mucho más cerca de los 35.000 millones de litros.
Para estandarizar nuestros análisis, tomaremos como referencia la cifra estimada por Louis McCulloch, consultor especializado en la firma James Consulting, quien asegura que el mercado mundial de pinturas en 2011 es de 34.744 millones de litros.
Durante la pasada versión de Abrafati, celebrada en Sao Paulo, Brasil, McCulloch reportó que aunque América Latina es uno de los destinos más importantes para la inversión en el sector de pinturas, la región que más crecimiento ha tenido en este rubro es Asia Pacífico, con China a la cabeza.
La participación asiática en el mercado de pinturas asciende a 15.083 millones de litros anuales, lo que significa un 43% del total global. En América esa participación es de 8.979 millones de litros; es decir, 26% del total.
El crecimiento de ambas regiones ha afectado a Europa, Oriente Medio y África (Región EMEA), que aunque conserva el segundo lugar en importancia con una participación del 31%, equivalente a 10.682 millones de litros; y es la zona que peor panorama económico presenta en la actualidad.
Una década agitada
Si se hace una retrospectiva de los últimos 10 años con base en las estadísticas presentadas por James Consulting, es contundente el crecimiento de Asia Pacífico, región que pasó de tener el 31% del mercado de recubrimientos en 2001 a 43% en 2010. Las razones son múltiples: la población de esa zona es la que más ha crecido en los últimos años (10% en India y la zona subcontinental; 7,1% en el sudeste asiático; 2,4% en el lejano este de Asia y 8% en Oceanía), la crisis económica de 2008 y 2009 no desestabilizó la economía de la región, las inversiones en industria han crecido y los costos de producción y transporte que ofrecen son los más competitivos del mercado actual.
Entre tanto, en la última década la participación de América, incluyendo la región latina, Estados Unidos y Canadá, pasó del 31% al 26% por cuenta de la dependencia comercial regional que transmitió los síntomas de recesión de Norteamérica al centro y sur del continente; así como al lento desarrollo de la infraestructura en Latinoamérica, particularmente en lo relacionado con transporte.
La industria europea de recubrimientos también ha perdido importancia. En la última década perdió 7% de la participación en el volumen global, pasando de concentrar el 38% del mercado a sólo el 31%.
Latinoamérica debe crecer
Tres frentes ponen a América Latina en los primeros lugares en el mapa de destinos para nuevas inversiones. En primer lugar está la relativa estabilidad económica que ofrecen la mayoría de los países, la cual quedó demostrada durante la última crisis que además sirvió como lección para muchos de los gobiernos que entendieron que la dependencia en el intercambio comercial con Estados Unidos es peligrosa.
“América Latina sufrió con la crisis de 2008, aunque no tanto como Europa y Norteamérica. Ya nos recuperamos y hoy ofrecemos posibilidades de inversión para satisfacer las necesidades regionales de consumo, por lo menos hasta el 2020”, aseguró Antonio Carlos de Oliveira, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Brasileña de Fabricantes de Pintura, Abrafati.
De otro lado están las nuevas inversiones en materias primas renovables. En el área de pinturas, particularmente, la región se ha destacado por investigar, desarrollar y producir solventes renovables para sustituir los hidrocarburos con derivados de caña de azúcar y papa, sólo por mencionar dos ejemplos destacados. De igual forma, se ha trabajado en la formulación de pinturas que reducen la polución, no emiten compuestos orgánicos volátiles y demandan menos recursos para su producción.
“Ya no hay más un gap tecnológico entre el primer mundo y Latinoamérica. Nuestros países están invirtiendo en investigación y los desarrollos están a la altura del resto del mundo; incluso muchas de nuestras tecnologías ya están siendo exportadas”, declaró De Oliveira.
Por último, el crecimiento poblacional de la zona hace prever un aumento en el consumo que sería directamente proporcional al crecimiento del PIB. Así las cosas, tenemos que todos los países del bloque latino, incluyendo Brasil, suman más de 400 millones de personas, de las cuales un 50% puede ser activo económicamente; es decir, ser un potencial consumidor.
La presencia de los cinco principales grupos en la industria de pinturas muestra la relevancia de la región. Para Sherwin Williams, Latinoamérica representa el 95% de su mercado, mientras que en PPG esa cifra es del 50%. En menor medida, pero con grandes opciones de crecimiento están DuPont, que factura 43% del total anual en la región, AkzoNobel que saca el 30% de sus ganancias del continente y Basf, que vende el 28% del total en las Américas.
Costo Latinoamérica
A pesar del buen panorama, el precario desarrollo en infraestructura para el transporte hace que el crecimiento de América Latina se pueda estancar.
Antonio Carlos de Oliveira, presidente del Consejo Directivo de Abrafati señala que en promedio el transporte de un material o producto desde China hasta el Amazonas brasileño toma tres días; pero desde Manaos hasta las ciudades principales del país el transporte lleva casi siete días.
Esa situación se repite en otros países como Colombia, donde las temporadas de lluvia afectan las principales vías; Perú, donde además de la Vía Panamericana hay pocas autopistas de alta velocidad y Ecuador, donde la geografía complica el desarrollo.
El costo extra del transporte local, así como las cargas impositivas de cada país se conocen como “costo país”; en el caso regional “costo Latinoamérica” y, de no ajustarse a los estándares, podría traer problemas para el desarrollo general.
Para destacar
Brasil sigue siendo el líder
Los incentivos a la importación de materias primas básicas para la producción de pintura, así como el crecimiento en las inversiones de construcción habitacional y de infraestructura hacen que Brasil sea el país con mayor consumo per cápita de la región, con 6,6 litros por año.
El segundo lugar lo ocupa Argentina, en donde el segmento arquitectónico se destaca por su estabilidad y continuidad cíclica. Chile y Uruguay tienen el tercer y cuarto lugar respectivamente, mientras que Venezuela y Colombia se mantienen por debajo de los 4,2 litros per cápita. (ver tabla).
Para destacar
Crece el consumo de arquitectónicos
En todo el mundo los recubrimientos arquitectónicos son responsables del 50% del consumo en volumen. Esa situación prevalece en todas las regiones, excepto en Asia Pacífico, en donde el 35% de las ventas corresponden a recubrimientos para arquitectura, dejando el 65% para los demás segmentos, incluyendo arquitectónico, industrial, marítimo y aeroespacial, de acuerdo con los reportes de Louis McCulloch.
América Latina es la región donde más pinturas arquitectónicas se consumen: 75% del mercado, lo que deja sólo un 25% para los demás subsectores. En Norteamérica y EMEA la relación se mantiene en 55 – 45, con una leve ventaja del sector arquitectónico. (Ver gráfico).
