Brasil, líder en pinturas

por Vanesa Restrepo

Con un consumo per cápita de tres litros de pintura y una producción de 1.130 millones de litros durante el año anterior, la industria brasilera de pinturas se consolida como las más grande de la región y, por tanto, la más atractiva para los nuevos inversionistas.

A pesar de que estos números son positivos, la industria registró resultados negativos durante el primer trimestre. Pero la situación no sorprende, sobre todo si se tiene en cuenta el contexto económico mundial, en el que el consumo y el acceso al crédito se redujeron, generando reacción en cadena; esto es, disminución de la producción, recorte de empleados, suspensión de algunas plantas, entre otros.

Aunque la producción anual se mide en miles de millones de litros, los fabricantes tan sólo trabajan al 80% de su capacidad total, lo que indica que existe una capacidad productiva que podrá ser aprovechada para aumentar el tamaño del mercado, una vez las tendencias de consumo se normalicen.

Dilson Ferreira, director ejecutivo de la Asociación Brasilera de Pinturas y Recubrimientos, Abrafati, explicó la situación vivida por el sector productivo en 2008: “El año pasado veníamos con un un crecimiento muy fuerte hasta octubre, pero con la caída registrada en noviembre y diciembre cerramos el año con un crecimiento de 8% por encima de los resultados de 2007”.

La situación anterior correspondió al estallido de la crisis internacional. Los meses siguientes tuvieron resultados en rojo, tal y como calculaban los expertos en economía de todo el mundo. “El primer tremestre de 2009 (la producción y la venta de pinturas) cayó respecto a 2008 cerca de 11%. La expectativa es que comience a tener un crecimiento gradual, pero aún lento, por encima de los registros del año pasado”, afirmó Ferreira.

Como resultado del mal momento, se han hecho recortes de personal en algunas fábricas, especialmente en las dedicadas a la formulación de pintura original automotriz y pinturas industriales, de forma general. Abrafati estima que los despidos pueden rondar los 200, pero sostiene que aún ninguna fábrica ha cerrado totalmente sus puertas.

Resultados obtenidos en el primer trimestre de 2009 y las medidas de choque adoptadas modificaron las proyecciones de crecimiento. Al cierre de 2008, cuando aún no se conocían los verdaderos alcances del problema financiero mundial, los gremios y empresarios de Brasil calcularon un crecimiento cercano al 2,5% para la industria, con base en un cálculo de PIB del 2%.

Hoy se habla de decrecimiento: “Como hubo un primer trimestre con tantas pérdidas, calculamos que vamos a terminar el año con una caída del 2%. Todo esto halonado por las medidas que fueron tomadas y que consisten básicamente un reducción de impuestos para las pinturas, una reducción en las tasas de interés que es una ayuda para la compra de bienes durables como casas, carros, electrodomésticos y por el programa del gobierno de incentivos a la vivienda.

Los fabricantes se muestran de acuerdo con los planteamientos de Abrafati. “La crisis parece por fin comenzar a ceder, después de un primer trimestre con caída del 12% en el mercado con relación al mismo período del año anterior. La reducción de IPI (Impuesto sobre productos industrializados), la reactivación de las bolsas, la caída del dólar y la baja en las tasas de interés deberán contribuir para que el mercado mejore en el segundo trimestre del año”, afirmó André Niero, director de ventas de Akzo Nobel Pinturas Decorativas Brasil.

El directivo hace referencia al proyecto de estímulo económico que recientemente dio a conocer el ministro de Hacienda de ese país, Guido Mantega. El plan contempla una eliminación del IPI para vehículos con motores de potencia 1.0 que tenían una carga impositiva del 7%. De igual forma, para los motores de hasta 2.0, el impuesto pasa de 13 a 6,5%, mientras que para carros adaptados para combustibles alternativos, la tasa pasa de 11 a 5,5%, de acuerdo con los comunicados oficiales expedidos por el Ministerio.

Asimismo, se aprobó una reducción del IPI para los electrodomésticos por un período de tres meses que se cumpliría a finales de junio. Según informó la prensa local, los productos beneficiados pertenecen a la línea blanca, consumidora intensiva de pintura: así, las neveras pasaron de pagar 15 a 5% de impuesto, en tanto que los fogones y estufas tendrán una exención completa, las lavadoras de gran tamaño pasarán de tributar del 20% al 10% y los “tanquinhos” o lavadoras pequeñas y digitales tendrán un gravámen de 0%.

Por último, se aprobó un plan de apoyo a los constructores, que tiene como objetivo amortizar los préstamos a los constructores y compradores, así como la construcción de un millón de viviendas de interés social. La medida, sin duda alguna, beneficiará al segmento arquitectónico que es el más fuerte en Brasil.

“La combinación de todos estos factores nos lleva a pensar que habrá una recuperación, por lo que terminaremos el año con un 2% abajo, que es un resultado muy bueno considerando cómo nos fue a finales del año pasado”, puntualizó Dilson Ferreira.

“Vale resaltar que a la fuerte competencia de marcas locales (actualmente cerca de 600 industrias) estimula la competencia en todo Brasil, que por su propia geografía ya presenta una amplia diversidad”, explicó André Niero, de Akzo Nobel.

De acuerdo con los datos proporcionados por Abrafati, las pinturas arquitectónicas representan cerca del 77% del volumen total de pinturas, y entre 59 y 62% de las facturación. Con el plan de apoyo al sector mencionado anteriormente, los fabricantes esperan que el consumo se incremente

El segundo rubro en importancia corresponde al segmento industrial, en el que se concentra el 15% del volúmen y se genera entre el 23 y 25% de la facturación empresarial. En este punto se incluyen las pinturas de última tecnología como altos sólidos, pintura en polvo y epóxicos.

Ferreira explicó el momento actual de estos segmentos: “El mercado de pintura en polvo está creciendo casi al doble de las pinturas líquidas industriales. Los altos sólidos están siendo muy usados en la parte de repintado automotriz, también se están reemplazando los solventes en los barnices de las líneas decorativas”.

El repintado automotriz se destaca en Brasil por generar entre el 9 y 10% de la facturación total, representando un 4,5% de los volúmenes fabricados. Por último, la pintura automotriz para originales (ensambladoras) genera entre 6 y 7,5% de los ingresos, y entre 3,5 y 4,5% del volúmen. Ello a pesar de que en ese país tienen asiento algunos importantes fabricantes de autos que, desde allí, proveen el mercado latinoamericano.

Industria sostenible
Los brasileros han tenido importantes avances en materia de producción más amigable con el ambiente. El trabajo ha estado dirigido hacia la formulación de pinturas con menor emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) y hacia la eliminación de algunos compuestos contaminantes como el plomo.

De este modo, y con el apoyo de Abrafati, recientemente se aprobó una legislación nacional que prohibe el uso de plomo en las pinturas arquitectónicas. Ferreira asegura que todas las empresas que pertenecen a la Asociación ya adoptaron la medida. “La norma tenía un plazo para entrar en vigencia, en producción, hasta febrero de este año y otorga un plazo de seis meses más para que los stock en las tiendas sean eliminados, pero se está introduciendo eso y se va a cumplir”, declaró.

Respecto a la emisión de VOC, Ferreira dijo que se trabaja desde la Asociación, pues aún no hay reglamentación oficial al respecto: “Abrafati está preparando una auto-reglamentación para sus integrantes, para que disminuyan las emisiones. La idea es que se eliminen gradualmente hasta que se alcancen los estándares de Europa. Son varias etapas, la última sería en 2014, pero se verían mejorías graduales”.

El futuro de la industria apunta, entonces, a tener productos menos contaminantes y fortalecer las prácticas de seguridad industrial en las empresas, mientras que se obtiene una estabilización en el mercado, que permita a las empresas volver a pensar en crecer e invertir, tal y como lo asegura Ferreira: “Si terminamos este año creciendo, el último trimestre sería positivo respecto al año pasado, el 2010 será de crecimiento positivo de entre 2 y 3%.