Por Herbert Martínez
En un dolor de cabeza se ha convertido para los formuladores venezolanos las restricciones de su gobierno al acceso a dólares oficiales para poder importar materias primas necesarias para producir sus recubrimientos.
La tramitología que debe seguirse para obtener la moneda norteamericana ha sido uno de los obstáculos que la industria pinturera venezolana ha tenido que superar para generar cifras de crecimiento. Si bien es cierto que las medidas oficiales han beneficiado a los productores de materias primas protegiendo la industria nacional, también es cierto que esas mismas medidas han afectado la competitividad internacional del sector.
Regulaciones estatales que no han logrado controlar efectivamente el fantasma de la creciente inflación venezolana que ha mostrado ser una de las más altas de Latinoamérica, registrando tasas hasta del 21% producto de los precios del dólar y del aumento del dinero circulante. A lo anterior se suman las variaciones en el crecimiento de su PIB que en el 2004 fue de 18,3%, del 10,3% en el 2005, 10,3%, en el 2006 y se esperaba un 7% en promedio en el 2007.
Ese comportamiento de la economía venezolana ha generado cierta incertidumbre con relación al crecimiento del sector pinturero para este año. Las cifras del desarrollo del sector el año pasado, son muy similares a las del 2006 pues el consumo percapita de pintura se mantuvo en los 1,81 galones y la producción pasó de 46 millones de galones (2006) a 48 millones en 2007.
Para hacer un balance de lo acontecido en el 2007 y las expectativas para el presente año, entrevistamos a Juan Nuccio quien es el presidente ejecutivo de Anticorrosivos y Acabados AYA S.A. y a la vez es el presidente del Comité de Pinturas de la Asociación Venezolana de la industria Química y Petroquímica (Asoquim).
Balance 2007
¿Cuál es el balance que usted hace de la industria pinturera venezolana el año pasado?
Venezuela ha pasado por unos traumas dificilísimos para obtener materias primas y hacer llegar producto a nuestra red de distribución y clientes. Hemos tenido un dólar controlado por el gobierno que ya tiene más de 3 años y se ha mantenido durante mucho tiempo en 2.150 bolívares. Para que todos los fabricantes de pintura tengan acceso a esa moneda, tienen que cumplir con una legislación bien complicada y engorrosa.
Luego que se tiene el acceso a divisas, la página del gobierno para gestionarlas llamada Cadivi, no se mantiene abierta todo el día porque es muy solicitada. En las noches es cuando está menos visitada y entonces nos toca tener personal trabajando a esas horas para poder tener acceso y solicitar las divisas.
Todas estas complicaciones hacen que las empresas pequeñas o menos organizadas que no tengan la capacidad de acceder a esas divisas, estén totalmente fuera de mercado y competitividad. Esto debido a que tienen que comprar materias primas a un dólar no regulado por el gobierno, que en estos momentos está entre 6.000 y 6.500 bolívares por dólar.
Este año lo que ha hecho difícil la industria de la pintura no es la caza del mercado o la materia prima, si no poder tener el acceso a la materia prima y esto es lo que marca la diferencia. La empresa que es capaz de salir adelante con todos los problemas laborales y de legislación, es triunfadora porque es la que está en capacidad de entregar producto a los clientes. Estos fueron los contratiempos.
Por otro lado, el mercado definitivamente creció en dos sentidos: primero, en unidades. Siempre el mercado venezolano crece 3 puntos aproximadamente sobre los puntos que crece el PIB del país que se esperaba para el año pasado estuviera entre un 6 y 8%. Entonces la pintura estaría creciendo entre el 9 y el 10%.
En segundo lugar, también hubo un crecimiento de la calidad del producto. Las líneas arquitectónicas de primera y segunda calidad, crecieron más que las de tercera o cuarta calidad.
Restricción al dólar
¿Qué tanto afectó la restricción de divisas el crecimiento del sector?
Este acceso viene ligado a la resolución 195 del Milco (Ministerio de Industrias Livianas y Comercio) que protege a la industria nacional. Por ejemplo, si acá se fabrica caolín pues el gobierno no da dólar para importar este producto. Eso marca una gran diferencia en acceso a materias primas.
Con esto quiero decir que la importación de pintura como materia prima para usuarios se hizo más difícil este año y eso ayudó a los fabricantes venezolanos a colocar más producto. Pero las materias primas que utilizan los fabricantes de pinturas que se vieron afectadas por esa resolución, tuvieron que adaptarse a las materias primas nacionales.
Venezuela suma hoy una realidad bien complicada pues tiene un alto consumo y una oferta pobre.
Existen otros sistemas legales para el acceso a divisas que es a través de una permuta de acciones pero esto es un proceso mucho más engorroso, lo cual termina en que el único acceso para la compra de materias primas es el dólar oficial.
Crecimiento del mercado
¿Cuáles fueron las cifras del crecimiento del sector en el 2007?
Estimamos que creció un 9 ó 10%. Se esperaría haber cerrado el año cerca de los 48 millones de galones. Venezuela tiene 28 millones de habitantes y su consumo percápita se mantuvo en 1,81 galones, igual al del 2006. Los precios se mantuvieron con relación a la inflación venezolana, pues el aumento fue de un 16%.
¿Cuál es la composición por líneas de recubrimientos y cuáles crecieron más?
Los recubrimientos arquitectónicos fueron los que más crecieron porque los venezolanos tuvieron más acceso a dinero en cuenta de gasto y la mejor manera de remodelar tu casa es la pintura. Las otras líneas que crecieron fueron las de mantenimiento industrial y reacabado automotriz. De septiembre a septiembre se vendieron más de 300 mil vehículos nuevos y 100 mil pasaron al mercado del usado y, como política de mantenimiento, estos deben ser pintados para la venta.
El año pasado, en términos generales, el consumo de líneas de recubrimientos se presentó así: Arquitectónico 62%, recubrimientos químicos (mueblerías metálicas, equipos eléctricos, autopartes, envases) 14%, mantenimiento industrial y marino 9%, automotriz original y reacabado 5%, madera 2% y tráfico y demarcación vial 2%.
¿Cómo afectó los incrementos en el precio del petróleo los precios de las materias primas?
Acá en venezuela no hay nada lineal con respecto a los precios internacionales del petróleo. Las materias primas directamente de hidrocarburo se han mantenido estables.
Lo que ha aumentado el precio internacional de las materias primas no es el costo del transporte si no la escasez que hay de materias primas producto del consumo de China e India.
Para conseguir materias primas como polvo de zinc u óxido cuproso, los precios se han disparado de forma importante en un 30 y hasta el 60% porque hay mucho menos oferta que demanda: eso sí hace que suban esas materias primas y el costo del flete.
¿Qué porcentaje de materias primas son nacionales y cuál es importado?
El sector que más crece es el arquitectónico que tiene un consumo del 70% del total, por eso sus materias primas, mas del 70%, están conformadas por resinas y extenders. Las primeras son fabricadas localmente en venezuela y de los segundos el 70% es local y el 30% es iimportado.
Más del 60% del contenido de la pintura arquitectónica es nacional. En las demás líneas de pinturas sus materias primas son importadas en su totalidad tales como epoxis, acrílicas, poliuretanos, solventes especiales, etc. todo viene de afuera.
Competitividad
¿Qué tan competitivos son los recubrimientos nacionales con relación a las licencias internacionales?
Las licencias siempre han existido porque las industiras petroleras requieren de las últimas tecnologías. Localmente se fabrica última tecnología en recubrimientos. Poder importar producto terminado para que entre al mercado venezolano es imposible porque al ser esos productos fabricados acá no tienen autorización para dólar preferencial para entrar. Quien quiera colocar un producto hecho afuera acá tendría un precio tres veces mayor que uno fabricado acá. Ahí no hay competitividad.
¿Con qué se compite hoy en Venezuela? Calidad, precio, distribución?
Cada sector tiene su nicho. Existen sectores que van en precio como las pinturas arquitectónicas de tercera o cuarta calidad que apuntan a la mejor oferta económica; las de primera o segunda calidad apuntan al valor de la marca; en el mercado industrial y marino prevalecen las que tengan tecnología de mayor avanzada, reconocida y homologada internacionalmente; para madera compiten las que tengan los recubrimientos más versátiles; para demarcación vial las que tengan mayor desempeño; para los recubrimientos químicos las pinturas que tenga la mayor cantidad de propiedades que satisfagan los requerimientos específicos de cada cliente.
Cada sector tiene su característica que le permite competir: precio, marca, performance... cada nicho tiene lo suyo.
Manejo macroeconómico
¿Cómo ha afectado al sector el manejo macroeconómico con PIB creciendo por encima del 7% e inflaciones de más del 16%?
Tenemos un mercado con una demanda creciente y en él existe una demanda reprimida
por las dificultades al acceso de materias primas. Vamos a tener un desbalance de mercado en donde obtener producto es mucho más difícil que venderlo. Cuando la oferta está por debajo de la demanda los niveles de precio suben y a lo largo de toda Venezuela ha sucedido.
A pesar que el gobierno ha tratado de mantener precios en rubros principales, toda la economía venezolana e inclusive las europeas y latinoamericanas sufre el fenómeno de que la demanda es mayor que la oferta y eso termina incluyendo en una inflación. Sin embargo, la industria de pinturas dentro de toda esa dificultad, es de las industrias más estables que ha podido aportar productos al mercado. Realmente, no existe desabastecimiento en el mercado de la pintura en Venezuela.
¿Esa reducción de la oferta no generó un aumento en el precio de las pinturas?
Debería haber pasado. Se esperaba que el último trimestre hubiera aumentado pero los fabricantes de pintura se prepararon muy bien para almacenar materias primas y responder a la demanda que en Venezuela ocurre en los cuatro últimos meses del año. El 60% del consumo de pintura ocurre en ese periodo porque en Venezuela la venta de pintura es por temporadas. Esta preparación evitó que el precio subiera porque no había tanta diferencia entre oferta y demanda.
Perspectivas 2008
¿Cuáles son sus perspectivas para el 2008 frente a crecimiento, competitividad y precios?
Si miramos por el retrovisor hacia atrás, tenemos que Venezuela crece 3 puntos por arriba del PIB y decrece 2 puntos por debajo de cada punto que decrece el PIB. Eso quiere decir que si el PIB creció el año pasado el 6% la industria de pinturas históricamente ha demostrado debería crecer 9%. Pero si por el contrario el PIB decreciera 2% la industra decrecería el 4%.
Todavía no tenemos claridad sobre lo que sucederá este año. Los fabricantes se han estado preparado en el tema ambiental. Se han desarrollado métodos de fabricación más amigables con el ambiente y han estado oprimizando procesos y tecnologias por lo que en la calidad se esperan sorpresas interesantes de nuevos productos. Con relación a la oferta de productos, esto sigue siendo incierto porque dependemos de un ente regulador que nos autorice o no importar las materias primas, y toda la tecnología está basada en poder importar esas materias primas con tecnología de punta que nos permiten fabricar productos.
La competitividad de Venezuela hacia el mundo literalmente no ocurre, porque no exporta pintura de forma sustancial. De la misma manera que el dólar protege al importar materia prima, desprotege al exportador venezolano al no tener un valor que le permita ser competitivo. Asi que las exportaciones este año no tienen ningún buen camino.
Con relación al tema de oferta y demanda, sí esperamos que el PIB venezolano esté, como dicen los entes oficiales, sobre el 6%, así que un crecimiento del 9 al 10% no nos extrañaría.
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